RHI Magnesita NV: приобретение Seven Refractories

Aug 16, 2023

Сохранить для чтения. Опубликовано Дэвидом Бизли, редактором World Cement, вторник, 2 мая 2023 г. 12:26

RHI Magnesita объявляет о приобретении подразделений Seven Refractories в Европе, Индии и США за денежное вознаграждение в размере около 93 миллионов евро.

Seven Refractories является специализированным поставщиком неосновных монолитных огнеупорных смесей широкого применения во всех сегментах клиентов Группы, включая железо и сталь, цемент, алюминий и цветные металлы. Seven Refractories имеет отношения с клиентами в 45 странах и имеет большой опыт инноваций, включая разработку ряда экологически устойчивых продуктов и гибких производственных технологий. В Seven Refractories работает около 240 сотрудников на производственных площадках в Словении, Индии и США, а также в офисах продаж и сервисных центрах на Кипре, в Германии, Италии и Великобритании.

Ожидается, что неосновные огнеупорные смеси будут приобретать все большее значение по мере разработки новых производственных технологий с низким уровнем выбросов CO2 в ключевых отраслях-клиентах Группы. Продукция, предлагаемая Seven Refractories, варьируется от низкотемпературного шамота до сверхвысокотемпературных цирконовых смесей, высококачественных глиноземных смесей и экологически чистой леточной глины с низким выбросом CO2.

Приобретение позволит RHI Magnesita предлагать более широкий ассортимент неосновных огнеупорных смесей и, как ожидается, станет отличным дополнением к существующему портфелю неосновных огнеупорных смесей Группы. Привлекательный потенциал синергии достигается за счет возможностей перекрестных продаж, улучшения логистики, увеличения использования вторичной переработки, эффективности закупок и проектов расширения существующих объектов с низкой капиталоемкостью. Высшее руководство Seven Refractories, включая генерального директора Эрика Зобека, присоединится к RHI Magnesita Group для реализации инициатив, ориентированных на небазовые монолитные изделия, после завершения Приобретения.

Предприятия, которые будут приобретены в результате Приобретения, зафиксировали выручку в размере 105 миллионов евро и прибыль до налогообложения в размере 11,4 миллиона евро за год до 31 декабря 2022 года, а валовые активы на 31 декабря 2022 года составили 86,7 миллиона евро. Акционеры материнской компании Seven Refractories, Seven Refractories GmbH, — это Hephaistos International BV (48,5%), голландская инвестиционная компания, ориентированная на бизнес, возглавляемый и управляемый основателями, PE Holding GmbH (14,8%), Vaalon Capital No 3 LP (6,5%) и высшее руководство Семь огнеупоров (30,2%).

Индийский бизнес Seven Refractories состоит из 49% акций RHI Magnesita Seven Refractories Limited, ранее называвшейся Dalmia Seven Refractories Limited. RHI Magnesita уже владеет 51% акций RHI Magnesita Seven Refractories Limited после приобретения Dalmia OCL Limited в январе 2023 года и будет владеть 100% этого бизнеса после завершения приобретения.

Приобретение подлежит стандартным условиям закрытия и, как ожидается, завершится во второй половине 2023 года. Приобретение будет финансироваться за счет существующих выделенных и неиспользованных средств и денежных средств RHI Magnesita.

Комментируя приобретение, Стефан Боргас, генеральный директор RHI Magnesita, сказал:

«Эта сделка представляет собой значительный шаг вперед для RHI Magnesita в области неосновных огнеупорных смесей, что дополняет наше существующее присутствие на этом рынке и в значительной степени дополняет наше общее предложение для клиентов. Мы видим привлекательные возможности для реализации синергии за счет интеграции Seven Refractories в нашу существующую сеть, и существует четкое согласие в стремлении предложить нашим клиентам более экологически чистые продукты с низким уровнем выбросов углекислого газа. Я рад приветствовать эту предпринимательскую команду в нашей группе. Сеть RHI Magnesita позволит им продолжать еще более успешно строить бизнес на действительно глобальной основе. Вместе мы продолжим реализовывать нашу стратегию роста за счет консолидации».